1. BASIC COUNTRY INFORMATION
Capital and main cities Mexico City; Monterrey; Guadalajara.  
Total área and regions/provinces 1,964,375 sq km; 31 States and Mexico City CDMX. Inegi
Population 2015 est. 121,736,809 Inegi
Global Human development index Rank 74 / 188 UN
Nominal GDP and GDP/per capita 2015 est. Constant Prices. 1 143 796 $US millions; $USD 9,4179 CepalStat. INEGI
Annual Inflation 2015 est. 2.13% Banco de Mexico
GINI Coefficient 2012 0,457 – High family income inequality. OCDE
WEF Competitiveness Index (2015-2016) 57/140 – (+4 places) World Economic Forum
GDP composition per sectors (%) 2015 Agriculture: 3.5%

Industry: 34.1%

Services: 62.4%

Ministry of Economy. Secretaria de Economía.
Mining as part of the GDP 2015 4.7% (Decreasing since 2010) CepalStat. Inegi
Mining Volume Production 2015 209,391 millons of MXN Inegi. Direccion General de regulacion Minera.
Mining production by minerals contribution in 2015 of Total in Value. . 1.       Gold (32%)

2.       Silver (20%)

3.       Copper (19%)

4.       Zinc (7%)

5.       Lead (3%)

SGM. Inegi. Dirección General de regulación Minera.
Main mining producing federal states in 2014 Sonora (26%), Zacatecas (20%), Chihuahua (11%), Coahuila (10%), Durango (8%), Michoacán (4%), San Luis Potosí (3%), Colima (3%), Guerrero (3%). Inegi. Dirección General de regulación Minera.
Mining international positioning Silver: Nº 1 Fluorite: Nº2

Bismuth: Nº3 Celestite: Nº3

Lead: Nº5 Gold:Nº7

Copper:Nº10

Camimex- U.S. Geological Survey.
Mining regions Chihuahua (Gold), Durango (Gold), Coahuila (Iron), Zacatecas (Gold, Silver), Sonora (Gold) etc. Camimex. Annual Report 2016.

 

 

 

 

 

 

 

  1. STAKEHOLDERS MAPPING
TYPE OF STAKEHOLDERS ORGANIZATIONS
Main Public entities General Coordination of Mines of the Ministry of Economy. Secretaria de Economía.

Decentralized public agency: Mexican Geological Survey (SGM).

Mining Development Trust (FIFOMI), attached to the CGM.

Dirección General de Regulación Minera. Secretaria de Economía.

Dirección General de Desarrollo Minero. Secretaria de Economía.

Fideicomiso de Fomento Minero.  Secretaria de Economía.

 

Private Sector Associations or Groupings Business Chamber (CAMIMEX).

National Chamber of Industry Iron and Steel (CANACERO).

Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. A.C.

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

Asociación de mineros de Sonora. A.C.

Sociedad Geológica Mexicana, A.C.

Main mexican Companies Gd Affiliates, S. de R.L. de C.V.

Grupo México, S.A.B de C.V.

Minera Frisco, S.A.B. de C.V.

Consorcio Industrial Valsa, S.A. de C.V.

Estampados y Electrosoldados, S.A.

de C.V.

Imsa Acero, S.A. de C.V.

Revcor de México, S. de R.L. de C.V.

Industrias CH, S.A.B. de C.V.

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.

Fresnillo, PLC

Minera Capela, S.A. de C.V

Conductores Monterrey, S.A. de C.V.

Tubos Iusa, S.A. de C.V.

Galvak, S.A. de C.V.

Quimicos Industriales Peñoles, S.A.

de C.V.

Industrias Bago, S.A. de C.V.

Tubería Laguna, S.A. de C.V.

Industrias, Peñoles S.A.B. de C.V.

Manufacturas Cifunsa, S.A. de C.V.

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.

Electrónica Pantera, S.A. de C.V.

Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.

Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

Industrias Nucleares Anodrac, S.A. de C.V.

IUSA, S.A. de C.V.

Minera Penmont, S. de R.L. de C.V.

Cía. Minera El Cacho de Oro, S.A. de C.V.

Plasver De Mexico, S.A de C.V.

ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V.

Main Foreign Companies GoldCorp Inc, Americas Mining Corporation, SCR – Sibelco, Fresnillo PLC, Unimin Corporation, Gammon Glod Inc, Hochshild Mining PLC. Sandvisk, Atlas Copco, First Majestic Silver Corp, Pan American Silver Corp,Primero Mining Corp. Impact Silver Corp, Spohn Cement GmbH, Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc.,Holcim Ltd, Argonaut Gold Inc. , Gold Ressource Corporation, Hengxing Industry Ltd, Exterran Holdings Inc, Mikulas Horvath, Norbac III internacional Co, Nurstar NV, Lewis Energy Group L.P, Caixa de Previdencia dos funcionarios do Banco do Brasil Empresas Pizarrebi S.A., VFI Holdings AG, Garcia Munte Energia, Grpep Brussel Lambert, Lhoist SA, Sal. Oppenheim jr &cie. Techint European Holding B.V. Cemide SL, Penta Trading So SL, Baja Mining Corp. Fording Canadian Coal Trust, Scorpio Mining Corporation, Teck Ressources Limited, Minefinders Corporation Ltd, Agnico Eagle Mines Limited, Glencore Zstrata PLC, Queenstake Ressources Ltd, Mercator Minerals Ltd, Timmins Gold Corp,. Aura Minerals Inc. Golden Minerals Company, Platte River Gold Inc., Joy Global Inc, Hecla Mining Company., Layne Christensen, Colorado Goldflieds Inc. Sempra Energy, Senator GmbH, Belfius Bank SA. Dredging Environmental & Marine Engineering NV, SilverCrest  Mines Inc.. Excellon Ressources Inc. Alamos Gold Inc., Fibre Crown Manufacturing Inc, Energold Drilling Copr. Formatiomn Metals Inc,  Red Tiger Mining Inc, Dia Bras Exploration Inc. Great Panther Silver Ltd, AuRico Gold Inc.,
Relevant Academy Materials Engineering in Tech Institute of Ciudad Madero, Queretaro, Saltillo, Morelia, Chihuahua and UANL Monterrey, UAEH Hidalgo, University of Guanajuato.

Polytechnic Institute IPN.

Mining Engineering in University of Sonora, UNAM, University of Guanajuato, UAZ Zacatecas.

Research and Innovation Centers CICESE Ensenada Baja California,

Geoscience UNAM.

CINVESTAV, IPN.

CENTROGEO

 

 

 

 

 

 

     III.            FOREIGN INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADE INSIGHTS

  1. Foreign Direct Investment (FDI) Flows in Mining and Quarrying.

 

–          Main investor is Canada in Mining and Quarrying.

–          Spain is the leading European investor in Mexico in Mining and Quarrying.

–          Mexico is competing to attract FDI in mining and quarrying sector and Mexico is ranked N°4 in Latin America. Australia and Canada are countries which received most inward flow in this sector worldwide.

–          1009 companies with foreign investment into social capital in Mexico invested 24203.7 million USD in Mexico Mining industry from 1999 to 2016 T1.

SECTORS AND MAIN SUBSECTORS ACCORDING TO NAICS 2007. Source: Export HelpDesk Europe. Period (1999-2016 T1). Value in Millions USD.
21 Mining 24,203.8
212 Mining of metallic and nonmetallic minerals, except petroleum and gas 22,312.2
2122  Mining of metal ores 20,557.7
2123 Nonmetallic Mineral Mining 1,753.8
213 Services related to mining 1,137.4
213119 Other services related to mining, except perforation and extraction 584.8

 

–          Copper, Gold and Silver mining in Mexico are the main sub sectors which attracted most FDI flows between 1999 to 2016 t1.

Activities of new projects and acquisition of equipment are the main fields receiving investment in Mining industry in Mexico.

 

14 European companies are investing in Mexico Mining Sector.

  1. International Trade Flows of minerals products between Mexico and European Union.

According to harmonized customs standard of minerals products 26.:

–          Main minerals products exporting to European Union from Mexico are: Lead ores and concentrates, Zinc ores and concentrates, Copper ores and concentrates.

–          Main mineral products imported by European Union worldwide in 2015 are Precious metal ores and concentrates (8022755 $US thousand), and others Ores and concentrates (7620873 $USD thousand).

–          Belgium, Italy and Netherland are the main importers of Lead Ores from Mexico.

 

–          Belgium, Spain and Italy are the main importers of Zinc ores from Mexico.

COOPERATION ACTIONS (PROTOCOLS AND TECHNICAL/SCIENTIFIC EVENTS)

HORIZON 2020 – 7FP- ERASMUS MUNDUS – MARIE S CURIE ACTION

  1. RELEVANT STUDIES OR SURVEYS

Data’s from SGM of Ministry of Economy (http://portalweb.sgm.gob.mx) include:

–          Company´s listing of Mining companies in Mexico.

–          Mining projects in Mexico by location or steps.

–          Mining production by 30 different types of minerals (Volume %, States Location, Monthly value).

–          Mapping system GeoInfoMex (http://mapasims.sgm.gob.mx/GeoInfoMexDb/)

–          Annual Statistics Report

Data’s from DGRM of Ministry of Economy (http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_2015) include:

–          Statistics

–          Mining Legislation. .

KPMG Mexico Country Mining  Guide. (https://www.kpmg.com/Ca/en/industry/Mining/Documents/Mexico.pdf)

Fraser Institute: Survey of Mining companies 2011/2012.

 

Buenas Prácticas del Sector Minero: El caso del Grupo Peñoles en México. CEPAL 2007.

 

Corporate income taxes, mining royalties and other mining taxes: A summary of rates and rules in selected countries. PWC 2012.

 

Evolución reciente de la Minería en México. Bancomext. 2012.

 

Evolución reciente de la Minería en México. ProMexico. 2012

 

  1.  USEFUL INFORMATION FOR INVESMENT

DGDM identified business opportunities in mining industry promoting main competitive advantages which are favorable aspects of mining code law, traditional history, geographical location, macroeconomic stability and juridical certainty and high qualified human capital.

The silver deposits in Mexico are located in the Sierra Madre West and East such as Chihuahua, Coahuila and Durango, Central Nuevo Leon, San Luis Potosi.

Copper mineral deposits are the most important and best Mexico preserved these are in the north of the State of Sonora.

Deposits Pb-Zn have been one of the main sources of metals in history. In Mexico there is a group of mineralization. Pb -Zn estimated to different Iron deposits in Mexico are distributed in bands Faith NE and SW.  Titanium minerals are found in three regions: North (Baja California and the coast of Sonora ) , that of the Gulf of Mexico ( Tamaulipas the coast) and the part of the Pacific (states of Colima , Guerrero , Oaxaca and Chiapas).

 

   VII.            RELEVANT EVENTS (FAIRS, OR OTHERS) IN MEXICO

ü  Mexico Wind Power 2016-Mexico City

ü  AMM 21st Mexican Steel Forum 2016-Cancun

ü  Expomaq 2016 – Guanajuato

ü  XI Conferencia internacional de la minería – Chihuahua

ü  Foro Mexicana de la pequeña minería y minería social – Hermosillo

ü  Quinto seminario internacional de perforación y exploración minera – Hermosillo

ü  Congreso de Minería y Energía – Chihuahua

ü  Casos de éxitos Empresas Junior – Mazatlán

ü  Expo Convención Minería Zacatecas /

ü  Quinto congreso de tendencias de la actividad minera en México – Durango

ü  4 Ferias de minerales, rocas, fósiles – Durango

ü  Mexico Minergy 2016 – Cancún

ü  IMEC 2016 – Cancún

ü  Convención minera de Ixtapa 2016 – Guerrero

 

 VIII.            EXISTING SOURCES OF INFORMATION (recopilar todas las fuentes usadas en apartados anteriores y ponerlas en una tabla).

FUENTE TEMA GENERAL PUBLIC/RESTRICTED/FREE/NOT FREE
CepalStat Database about Latin America. Country Profile. United Nations/Free.
Inegi Statistics National Institute/Free.
United Nations HDI Free
Banco de Mexico Inflation Free
OCDE Gini Coefficient Free
Secretaria de Economia GDP, Free
DGRM Mining Statistics Secretaria de Economia/Free
World Economic Forum Global Competiveness Secretaria de Economia /Free
SGM Mining Statistics Secretaria de Economia /Free
CAMIMEX Annual Report Free
European Comission    
InvestmentMap Foreign Investment Statistics WTO & UN/ Free for emerging countries
TradeMap International Trade Statistics WTO & UN/ Free for emerging countries
Europe Export HelpDesk International Trade Statistics European Comission
     
     
    COUNTRY INFORMATION

MEXICO

 

 

  1. BASIC COUNTRY INFORMATION
Capital and main cities Mexico City; Monterrey; Guadalajara.  
Total área and regions/provinces 1,964,375 sq km; 31 States and Mexico City CDMX. Inegi
Population 2015 est. 121,736,809 Inegi
Global Human development index Rank 74 / 188 UN
Nominal GDP and GDP/per capita 2015 est. Constant Prices. 1 143 796 $US millions; $USD 9,4179 CepalStat. INEGI
Annual Inflation 2015 est. 2.13% Banco de Mexico
GINI Coefficient 2012 0,457 – High family income inequality. OCDE
WEF Competitiveness Index (2015-2016) 57/140 – (+4 places) World Economic Forum
GDP composition per sectors (%) 2015 Agriculture: 3.5%

Industry: 34.1%

Services: 62.4%

Ministry of Economy. Secretaria de Economía.
Mining as part of the GDP 2015 4.7% (Decreasing since 2010) CepalStat. Inegi
Mining Volume Production 2015 209,391 millons of MXN Inegi. Direccion General de regulacion Minera.
Mining production by minerals contribution in 2015 of Total in Value. . 1.       Gold (32%)

2.       Silver (20%)

3.       Copper (19%)

4.       Zinc (7%)

5.       Lead (3%)

SGM. Inegi. Dirección General de regulación Minera.
Main mining producing federal states in 2014 Sonora (26%), Zacatecas (20%), Chihuahua (11%), Coahuila (10%), Durango (8%), Michoacán (4%), San Luis Potosí (3%), Colima (3%), Guerrero (3%). Inegi. Dirección General de regulación Minera.
Mining international positioning Silver: Nº 1 Fluorite: Nº2

Bismuth: Nº3 Celestite: Nº3

Lead: Nº5 Gold:Nº7

Copper:Nº10

Camimex- U.S. Geological Survey.
Mining regions Chihuahua (Gold), Durango (Gold), Coahuila (Iron), Zacatecas (Gold, Silver), Sonora (Gold) etc. Camimex. Annual Report 2016.

 

 

 

 

 

 

 

  1. STAKEHOLDERS MAPPING
TYPE OF STAKEHOLDERS ORGANIZATIONS
Main Public entities General Coordination of Mines of the Ministry of Economy. Secretaria de Economía.

Decentralized public agency: Mexican Geological Survey (SGM).

Mining Development Trust (FIFOMI), attached to the CGM.

Dirección General de Regulación Minera. Secretaria de Economía.

Dirección General de Desarrollo Minero. Secretaria de Economía.

Fideicomiso de Fomento Minero.  Secretaria de Economía.

 

Private Sector Associations or Groupings Business Chamber (CAMIMEX).

National Chamber of Industry Iron and Steel (CANACERO).

Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. A.C.

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

Asociación de mineros de Sonora. A.C.

Sociedad Geológica Mexicana, A.C.

Main mexican Companies Gd Affiliates, S. de R.L. de C.V.

Grupo México, S.A.B de C.V.

Minera Frisco, S.A.B. de C.V.

Consorcio Industrial Valsa, S.A. de C.V.

Estampados y Electrosoldados, S.A.

de C.V.

Imsa Acero, S.A. de C.V.

Revcor de México, S. de R.L. de C.V.

Industrias CH, S.A.B. de C.V.

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V.

Fresnillo, PLC

Minera Capela, S.A. de C.V

Conductores Monterrey, S.A. de C.V.

Tubos Iusa, S.A. de C.V.

Galvak, S.A. de C.V.

Quimicos Industriales Peñoles, S.A.

de C.V.

Industrias Bago, S.A. de C.V.

Tubería Laguna, S.A. de C.V.

Industrias, Peñoles S.A.B. de C.V.

Manufacturas Cifunsa, S.A. de C.V.

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.

Electrónica Pantera, S.A. de C.V.

Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.

Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

Industrias Nucleares Anodrac, S.A. de C.V.

IUSA, S.A. de C.V.

Minera Penmont, S. de R.L. de C.V.

Cía. Minera El Cacho de Oro, S.A. de C.V.

Plasver De Mexico, S.A de C.V.

ArcelorMittal Las Truchas, S.A. de C.V.

Main Foreign Companies GoldCorp Inc, Americas Mining Corporation, SCR – Sibelco, Fresnillo PLC, Unimin Corporation, Gammon Glod Inc, Hochshild Mining PLC. Sandvisk, Atlas Copco, First Majestic Silver Corp, Pan American Silver Corp,Primero Mining Corp. Impact Silver Corp, Spohn Cement GmbH, Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc.,Holcim Ltd, Argonaut Gold Inc. , Gold Ressource Corporation, Hengxing Industry Ltd, Exterran Holdings Inc, Mikulas Horvath, Norbac III internacional Co, Nurstar NV, Lewis Energy Group L.P, Caixa de Previdencia dos funcionarios do Banco do Brasil Empresas Pizarrebi S.A., VFI Holdings AG, Garcia Munte Energia, Grpep Brussel Lambert, Lhoist SA, Sal. Oppenheim jr &cie. Techint European Holding B.V. Cemide SL, Penta Trading So SL, Baja Mining Corp. Fording Canadian Coal Trust, Scorpio Mining Corporation, Teck Ressources Limited, Minefinders Corporation Ltd, Agnico Eagle Mines Limited, Glencore Zstrata PLC, Queenstake Ressources Ltd, Mercator Minerals Ltd, Timmins Gold Corp,. Aura Minerals Inc. Golden Minerals Company, Platte River Gold Inc., Joy Global Inc, Hecla Mining Company., Layne Christensen, Colorado Goldflieds Inc. Sempra Energy, Senator GmbH, Belfius Bank SA. Dredging Environmental & Marine Engineering NV, SilverCrest  Mines Inc.. Excellon Ressources Inc. Alamos Gold Inc., Fibre Crown Manufacturing Inc, Energold Drilling Copr. Formatiomn Metals Inc,  Red Tiger Mining Inc, Dia Bras Exploration Inc. Great Panther Silver Ltd, AuRico Gold Inc.,
Relevant Academy Materials Engineering in Tech Institute of Ciudad Madero, Queretaro, Saltillo, Morelia, Chihuahua and UANL Monterrey, UAEH Hidalgo, University of Guanajuato.

Polytechnic Institute IPN.

Mining Engineering in University of Sonora, UNAM, University of Guanajuato, UAZ Zacatecas.

Research and Innovation Centers CICESE Ensenada Baja California,

Geoscience UNAM.

CINVESTAV, IPN.

CENTROGEO.

Geosurveys  
Services providers  
Others  

 

 

 

 

 

     III.            FOREIGN INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADE INSIGHTS

  1. Foreign Direct Investment (FDI) Flows in Mining and Quarrying.

 

–          Main investor is Canada in Mining and Quarrying.

–          Spain is the leading European investor in Mexico in Mining and Quarrying.

–          Mexico is competing to attract FDI in mining and quarrying sector and Mexico is ranked N°4 in Latin America. Australia and Canada are countries which received most inward flow in this sector worldwide.

 

 

 

 

 

 

 

 

–          1009 companies with foreign investment into social capital in Mexico invested 24203.7 million USD in Mexico Mining industry from 1999 to 2016 T1.

SECTORS AND MAIN SUBSECTORS ACCORDING TO NAICS 2007. Source: Export HelpDesk Europe. Period (1999-2016 T1). Value in Millions USD.
21 Mining 24,203.8
212 Mining of metallic and nonmetallic minerals, except petroleum and gas 22,312.2
2122  Mining of metal ores 20,557.7
2123 Nonmetallic Mineral Mining 1,753.8
213 Services related to mining 1,137.4
213119 Other services related to mining, except perforation and extraction 584.8

 

–          Copper, Gold and Silver mining in Mexico are the main sub sectors which attracted most FDI flows between 1999 to 2016 t1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activities of new projects and acquisition of equipment are the main fields receiving investment in Mining industry in Mexico.

 

14 European companies are investing in Mexico Mining Sector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. International Trade Flows of minerals products between Mexico and European Union.

According to harmonized customs standard of minerals products 26.:

–          Main minerals products exporting to European Union from Mexico are: Lead ores and concentrates, Zinc ores and concentrates, Copper ores and concentrates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Main mineral products imported by European Union worldwide in 2015 are Precious metal ores and concentrates (8022755 $US thousand), and others Ores and concentrates (7620873 $USD thousand).

–          Belgium, Italy and Netherland are the main importers of Lead Ores from Mexico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Belgium, Spain and Italy are the main importers of Zinc ores from Mexico

.

  1. COOPERATION ACTIONS (PROTOCOLS AND TECHNICAL/SCIENTIFIC EVENTS)

HORIZON 2020 – 7FP- ERASMUS MUNDUS – MARIE S CURIE ACTION

  1. RELEVANT STUDIES OR SURVEYS

Data’s from SGM of Ministry of Economy (http://portalweb.sgm.gob.mx) include:

–          Company´s listing of Mining companies in Mexico.

–          Mining projects in Mexico by location or steps.

–          Mining production by 30 different types of minerals (Volume %, States Location, Monthly value).

–          Mapping system GeoInfoMex (http://mapasims.sgm.gob.mx/GeoInfoMexDb/)

–          Annual Statistics Report

Data’s from DGRM of Ministry of Economy (http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_2015) include:

–          Statistics

–          Mining Legislation. .

KPMG Mexico Country Mining  Guide. (https://www.kpmg.com/Ca/en/industry/Mining/Documents/Mexico.pdf)

Fraser Institute: Survey of Mining companies 2011/2012.

 

Buenas Prácticas del Sector Minero: El caso del Grupo Peñoles en México. CEPAL 2007.

 

Corporate income taxes, mining royalties and other mining taxes: A summary of rates and rules in selected countries. PWC 2012.

 

Evolución reciente de la Minería en México. Bancomext. 2012.

 

Evolución reciente de la Minería en México. ProMexico. 2012

 

  1.  USEFUL INFORMATION FOR INVESMENT

DGDM identified business opportunities in mining industry promoting main competitive advantages which are favorable aspects of mining code law, traditional history, geographical location, macroeconomic stability and juridical certainty and high qualified human capital.

The silver deposits in Mexico are located in the Sierra Madre West and East such as Chihuahua, Coahuila and Durango, Central Nuevo Leon, San Luis Potosi.

Copper mineral deposits are the most important and best Mexico preserved these are in the north of the State of Sonora.

Deposits Pb-Zn have been one of the main sources of metals in history. In Mexico there is a group of mineralization. Pb -Zn estimated to different Iron deposits in Mexico are distributed in bands Faith NE and SW.  Titanium minerals are found in three regions: North (Baja California and the coast of Sonora ) , that of the Gulf of Mexico ( Tamaulipas the coast) and the part of the Pacific (states of Colima , Guerrero , Oaxaca and Chiapas).

 

   VII.            RELEVANT EVENTS (FAIRS, OR OTHERS) IN MEXICO

ü  Mexico Wind Power 2016-Mexico City

ü  AMM 21st Mexican Steel Forum 2016-Cancun

ü  Expomaq 2016 – Guanajuato

ü  XI Conferencia internacional de la minería – Chihuahua

ü  Foro Mexicana de la pequeña minería y minería social – Hermosillo

ü  Quinto seminario internacional de perforación y exploración minera – Hermosillo

ü  Congreso de Minería y Energía – Chihuahua

ü  Casos de éxitos Empresas Junior – Mazatlán

ü  Expo Convención Minería Zacatecas /

ü  Quinto congreso de tendencias de la actividad minera en México – Durango

ü  4 Ferias de minerales, rocas, fósiles – Durango

ü  Mexico Minergy 2016 – Cancún

ü  IMEC 2016 – Cancún

ü  Convención minera de Ixtapa 2016 – Guerrero

 

 VIII.            EXISTING SOURCES OF INFORMATION (recopilar todas las fuentes usadas en apartados anteriores y ponerlas en una tabla).

FUENTE TEMA GENERAL PUBLIC/RESTRICTED/FREE/NOT FREE
CepalStat Database about Latin America. Country Profile. United Nations/Free.
Inegi Statistics National Institute/Free.
United Nations HDI Free
Banco de Mexico Inflation Free
OCDE Gini Coefficient Free
Secretaria de Economia GDP, Free
DGRM Mining Statistics Secretaria de Economia/Free
World Economic Forum Global Competiveness Secretaria de Economia /Free
SGM Mining Statistics Secretaria de Economia /Free
CAMIMEX Annual Report Free
European Comission    
InvestmentMap Foreign Investment Statistics WTO & UN/ Free for emerging countries
TradeMap International Trade Statistics WTO & UN/ Free for emerging countries
Europe Export HelpDesk International Trade Statistics European Comission
     
     
   
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Riesgo de Mercado – México

 

Riesgo de Mercado Ranking
76.88 5
Riesgo Soberano Competitividad para hacer negocios Impacto de Riesgo
0.87 0.82 0.66

En el análisis de riesgo de mercado de Mexica se sitúa en la quinta posición con un riesgo bajo con una puntuación de 76.88/100.

El buen desempeño en el riesgo de mercado se refleja principalmente en las variables de la dimensión de riesgo soberano por ser una de las economías más estable de los países estudiados de acuerdo con las evaluaciones cualitativas de las agencias de notaciones Fitch, Standard & Poors y Moody’s lo que es factor importante para la atracción de inversiones extranjeras, pilar estratégico de la economía mexicana. En el análisis, México tiene el mejor desempeño en competitividad para hacer negocios. Se encuentren en el Top 5 de los países menos riesgosos con Chile, Costa Rica, Guatemala, y el Perú.

En 2017, se espera que el crecimiento se mantenga bastante débil debido a la incertidumbre acerca de posibles medidas proteccionistas relacionadas con su comercio con los Estados Unidos. Es probable que la inversión privada disminuya a medida que los inversionistas nacionales y extranjeros esperan y ven que va a pasar. La inversión pública también se mantendrá restringida por culpa a los recortes presupuestarios resultantes del bajo nivel de ingresos del gobierno debido a la reducción de los ingresos de petróleo y gas. El gobierno espera compensar la disminución del gasto de inversión pública mediante el aumento de las asociaciones público-privadas. El gobierno también está examinando la aplicación de una ley de responsabilidad fiscal sobre los estados locales. Esto establece límites para la emisión de deuda (ahora sólo será posible la refinanciación de la inversión pública y de la deuda). En términos de política monetaria, es probable que las incertidumbres relacionadas con las políticas futuras que aplique el Presidente Trump alimenten la volatilidad del peso mexicano en 2017. Los factores que podrían empeorar la situación serian un deterioro en los vínculos económicos, comerciales y financieros de México con los Estados Unidos, un crecimiento económico bajo y / o deterioro fiscal.

Los elementos que pueden impactar de manera negativa la coyuntura de la economía de México se relacionan con un mercado con mucha incertidumbre:

  • El petróleo y el gas dominan los ingresos del gobierno
  • Dependencia de la economía de los Estados Unido

Elaborado por William Gourg. Solicitar informaciones a williamgourg@live.fr

La evaluación del riesgo de mercado considera 3 dimensiones y 13 indicadores.

La metodología considera variables claves para abarcar los diferentes conceptos del contexto financiero  y de mercado a considerar para la toma de decisiones para participar en proyectos atractivos de licitaciones de desarrollo de infraestructura como son:

–          la aversión al riesgo

–          el entorno empresarial

–          la competitividad

–          el riesgo sistémico

La dimensión de Riesgo de Mercado se integra a la metodología general de evaluación de riesgo. Siendo el sector energético y de electricidad un mercado considerado como tradicionalmente como maduro en América Latina ya que cuenta con el acceso a energía moderna, universidades que proveen talentos especializados y empresas líderes , el porcentaje de ponderación se limita a un 15% para el riesgo de mercado.

En efecto se consideran que las dimensiones de riesgos políticos y ambientales deben tener un mayor peso debido a que son factores de toma de decisiones claves para los nuevos conceptos del sector como son la sostenibilidad: energía renovable y eficiencia energética; la seguridad energética y la nueva gobernanza. Se justifica con diferentes encuestas a CEO (Altos Ejecutivos) donde se explica que los criterios de apreciación de riesgos de negocios y empresariales se relacionan más con áreas de oportunidades para mejoras y desafíos que riesgos o límites de mercado.

La evaluación de riesgo de mercado además de considerar variables para el análisis comparativo también considera unos perfiles países tipo “Insights” redactados donde se detallan más sobre los siguientes elementos en caso de identificarse como débiles para efecto de previsiones de mercado:

Volumen de mercado en USD: se identificaran a los mercados más pequeños.

Volumen de generación eléctrica en MW: se identificaran a los países con menor volumen de generación de electricidad.

Monto de inversión extranjera en USD: se identificara a los países con menos monto de inversión de extranjera.

 Montón de inversión pública en USD: se identificara los países con menor monto de inversión pública.

Importaciones del sector en USD: se identificara a los países que menos realizan importaciones.

Exportaciones del sector en USD: se identificara a los países que menos exportan.

Principales cámaras sectoriales y otros nacionales: se identificara a los países con pocos  organismo regulador.

Leyes nacionales existentes para hacer negocios: se identificara a los países que cuenten con marco regulatorio debiles.

También se comentara en cada perfil elementos relacionados con el uso de política económicas y monetarias como instrumentos (FMI, secretaria de hacienda, banco central), el las creaciones de empresas y los quiebres, las alianzas público privadas y los fideicomisos existentes, el financiamiento por cooperación y desarrollo en el sector.

Las dimensiones identificadas para el análisis comparativo de los 20 países de la región fueron seleccionadas por la disponibilidad de datos actualizados aso como la posibilidad de realizar análisis de brechas entre países y sub-dimensiones. A continuación se detallan:

RIESGO SOBERANEO (20%): considera las calificaciones crediticias de las principales agencias de notación que hacen evaluaciones anuales (así como a los departamentos de investigación que se dedican a analizar el tema del riesgo país). El riesgo soberaneo considera las amenazas de un Estado de no cumplir los impagos y de insolvencia de su gobierno o bien de las empresas. Debido al contexto mundial de crisis económicas y errores de previsiones de esas agencias que entrega una apreciación cualitativa representada por notas tipo AA+, se limita el porcentaje de ponderación a un 20% para dar mayor peso a las 2 otras dimensiones ya que en el impacto de riesgo se tomara en cuenta indicadores similares de forma cuantitativa, y porque estimamos que la competitividad para hacer negocios es un factor primordial para minimizar los riesgos de mercado para el sector.

–          EMBI JP Morgan (10%): Se relaciona con las bolsas de los mercados emergentes así que solo hay datos para Brasil, Colombia, México, Perú, Panamá. Considera la brecha entre los intereses de los bonos emitidos de tesoro de Estados Unidos como referencia sin riesgo (base 100) y los de cualquier deuda del país.  Cuando la diferencia es alta, hay mayor riesgo de incumplimiento.

 

–          Calificadoras de riesgos (70%): Se relaciona con la deuda de largo plazo (con vencimiento a más de 1año) para Argentina, Bolivia, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Considera la probabilidad de pago, la naturaleza, disposiciones y condiciones de la obligación y la protección en caso de quiebra, reorganización u otros casos que afectan los derechos de los acreedores a través una apreciación cualitativa, es decir que son opiniones sobre el riesgo de incumplimiento. Se relaciona suposiciones sobre la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en ella para evaluar la posibilidad de impago por parte de la entidad emisora de deuda de largo plazo.

Standard & Poors (33%), Fitch ratings (33%), Moodys (33%).

–          Coface (20%): La evaluación de riesgo país de Coface mide el riesgo medio de las empresas de un determinado país. Combina las previsiones económicas, financieras y políticas del país, la experiencia de pagos de Coface y el análisis del entorno empresarial en 160 países.

COMPETITIVIDAD PARA HACER NEGOCIOS (40%): considera las dimensiones relacionada con evaluaciones de marco legal para hacer negocios por un lado y por otro lado la madurez del mercado financiero y las prácticas empresariales.

–          Ranking del Banco Mundial para hacer negocios (20%): el índice de facilidad para hacer negocios.

 

–          WEF Pilar 4 de sofisticación de negocios (30%): Se relacionan con las prácticas comerciales sofisticadas que  conducen a una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. La sofisticación empresarial se refiere a dos elementos que están estrechamente vinculados: la calidad de las redes globales de un país y la calidad de las operaciones y estrategias de cada empresa. Cuando las empresas y los proveedores de un sector determinado están interconectados en grupos geográficamente próximos, llamados clusters, se aumenta la eficiencia, se crean mayores oportunidades de innovación en procesos y productos y se reducen las barreras de entrada para las nuevas empresas.

 

–          WEF Pilar 8 del desarrollo de mercado financiero (30%): se relaciona con la eficiencia del mercado financiero considerando los recursos a aquellos proyectos empresariales o de inversión con las tasas de retorno esperadas más altas que a los políticamente conectados. Por lo tanto, una evaluación completa y adecuada del riesgo es un ingrediente clave de un mercado financiero sólido. Las economías requieren mercados financieros sofisticados que pueden hacer capital disponible para la inversión del sector privado a partir de fuentes tales como préstamos de un sector bancario sólido, intercambios de valores bien regulados, capital de riesgo y otros productos financieros. Para cumplir con todas estas funciones, el sector bancario debe ser fiable y transparente, y -como ha quedado claro recientemente- los mercados financieros necesitan una regulación adecuada para proteger a los inversores ya otros actores de la economía en general.

–          Concentración del mercado (20%): Índice de HHI mide si hay competencia. Si esta elevado es un mercado muy concentrado y poco competitivo.  Debido a que la base de datos de la CEPAL se encuentra fallando se ocupa el número de empresas y actores en el sector eléctrico como referencia de la OLADI.

Impacto de riesgo (40%):

No se considera niveles de deuda en esa dimensión ya que se vieron la parte riesgo soberaneo. Se consideran variables relacionados con primas de riesgos como son los productos financieros futuros y derivados de inversión

–          Tasa cambiara (33%): variaciones fijas o cambiarias.  (Moneda local/USD). Periodo: Abril 2016-Abril 2017

–          Tasa de descuento (33%): Secretaria de haciendas, estima el valor de la inversión en el futuro. Marzo 2017. Uno de los elementos críticos en los procesos de evaluación de proyectos públicos. Considera inflación y condiciones externas. Cuando la tasa es alta, los beneficios sociales futuros de un proyecto son menores.

–          Tasa de política monetaria (33%): si esta alta, significa un riesgo para los inversionistas, las tasas de interesas para préstamos son más altas y  es más difícil controlar la inflación de largo plazo lo que no mejoran las condiciones del mercado para invertir.

 

 

La transformación emprendedora de la Ciudad de México (Parte 1

Al nivel país, México ha apostado claramente al emprendimiento como factor de crecimiento innovador en los últimos años, a través de reformas estructurales que permiten:

  • Mayor competencia en los sectores
  • Mejores condiciones para hacer negocios

Esto se traduce con el establecimiento de 4 zonas económicas especiales cerca de los principales puertos, el desarrollo de cadenas de valor productivo y las redes de proveedores especializados para acompañar empresas transnacionales en diferentes clústeres como Aeroespacial en Querétaro o bien Automotriz en el Bajío y por otro lado gracias a la creación del instituto mexicano del emprendimiento (INADEM) en 2013 y el recién estatuto jurídico de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) para facilitar el lanzamiento de una empresa. Esas iniciativas que son criterios bases favorables al fomento de un entorno económico dinámico se reflejan en los últimos resultados del reporte de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF) donde el país mejora 6 lugares teniendo su mejor posición desde el año 2012.

Una de las principales virtudes de la Ciudad de México es la oportunidad de aprovechar su contexto de transformación y de globalización para fomentar la innovación lo cual se refleja en el reporte a continuación que trata sobre el desarrollo de nuevas vocaciones sectoriales, los nuevos productos y servicios complementarios integrados a los sectores tradicionales, el nuevo paradigma urbano y los mecanismos de apoyos inéditos lo que hace de esa ciudad, un laboratorio ideal para realizar pruebas de mercado.

CDMXCiudad atractiva para emprender.

En el caso de la Ciudad de México, capital económica y política del país, que es también el corazón cultural de México con varias exposiciones en los museos de arte contemporáneo: MUAC, Tamayo, Jumex, El chopo, Museo de arte moderno, Museo Ciudad Futura y una importante clase creativa de elites (retomando el competo de competitividad urbana de Richard Florida) que promueve la innovación en la ciudad desde los arquitectos Alberto Kalach (Biblioteca Vasconcelos) y Fernando Romero (Nuevo Aeropuerto de la CDMX), el artista Gabriel Orozco (Oroxxo). El sector de servicios es el que genera mayor participación en el producto interior bruto (PIB) de la Ciudad por casi el 70% según datos del instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), siendo un polo histórico de atracción de sedes y oficinas administrativas de empresas transnacionales, embajadas y organismos internacionales por las diferentes dimensiones de competitividad urbana que ofrece la ciudad entre otras la oferta de servicios de consultoria, asesoría jurídica, financiera y de contabilidad y por la calidad de instalaciones existentes para oficinas desde nivel Class A+ (Centro histórico, Reforma e Insurgentes) a Prime (Santa Fe). La Ciudad de México, ha recibido durante el periodo (2000-2014) el 55% de los flujos de inversiones extranjeras directas (IED) de todo el país de acuerdo con las cifras de la secretaria de economía. Para continuar con ese desempeño, retener talentos y atraer empresas líderes, el gobierno de la CDMX trata de impulsar nuevas vocaciones creativas y fomentar un marco atractivo para hacer negocios como es el caso del desarrollo de agencias locales especializadas para el desarrollo económico como la empresa paraestatal ProCDMX que promueve como agente público de cambio, un modelo creativo único para proyectos de inversiones publico privadas con impacto social en los sectores que no son tradicionales: movilidad, infraestructuras sociales, industrias creativas y turismo, eco-tecnias. Esa voluntad política también se refleja como una de las prioridades de la Ciudad de México estipulada en su nueva constitución promulgada el 5 de febrero 2017: “Que las diversas autoridades deberán fortalecer y apoyar la generación de proyectos de investigación científica y tecnológica con los sectores productivos”. Se considera entonces que el presupuesto asignado a innovación y desarrollo (I+D) no podrá ser inferior al 2% del total y se buscara ofrecer incentivos para el establecimiento de empresas tecnológicas. Con el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2016 – 2030 asesorado por el órgano consultivo CONDUSE de la secretaria de desarrollo urbano y vivienda (SEDUVI) que realizó un proceso inédito de gobernanza urbana con la recolección de propuestas ciudadanas innovadoras para el mejoramiento urbano de la capital como resultado del plan CDMX que tiende a orientar el modelo de desarrollo urbano sustentable hacia el transporte, las industrias ligeras, el turismo alternativo y la inclusión social. Uno de los objetivos estratégicos para los 15 años siguientes es impulsar el desarrollo de tecnologías sustentables para mejorar el medio ambiente urbano y lograr que sea una Ciudad resiliente. La secretaria de ciencia, tecnología e innovación (SECETI) también incentiva el proceso de innovación urbana con la convocatoria (a finalizarse el 15 de marzo 2017) para Proyectos de Investigación y desarrollo enfocados a resolver problemas específicos de la CDMX, donde se solicita metodologías de investigación y aplicación tecnológica para hipótesis de soluciones a problemáticas y su impacto tecnológico futuro.

La transformación emprendedora de la Ciudad de México (Parte 2)

La transformación del DF a CDMX.

Hoy siendo la CDMX ciudad prospera, cosmopolita, global, en camino de ser policéntrica y equitativa, que goza de su propia carta magna en la cual el derecho universal a la ciencia, innovación tecnología y saber es un aspecto fundamental para el bienestar de los ciudadanos, la prioridad de generación de innovación y desarrollo se enfoca más a la transformación como factor de desarrollo económico donde el concepto de destrucción creativa de Josep Schumpeter refleja como las innovaciones tecnológicas y de servicios puedan solucionar problemas de ciudad tales como la gestión del agua, la movilidad y el transporte, el acceso universal a servicios financieros, de salud y culturales a través de procesos de regeneración y los modelos de la economía compartida.

Uno de los principales ingredientes para el desarrollo del ecosistema innovador es la existencia de un espacio físico que reúna a los diferentes insumos necesarios. Si bien la Ciudad de México, en el rubro de infraestructura productiva, cuenta con cinco parques industriales tradicionales en las afueras de la ciudad: Prosoftware (Clúster Vallejo), Tecnoparque Azcapotzalco, Parque Tecnológico y Educativo Milenio-Ferrería, Parque Industrial de Alta Tecnología “Cabeza de Juárez”, Parque Industrial de Alta Tecnología Zapotitlán, se destaca el caso de las colonias Roma – Condesa – Juárez, nuevo corredor céntrico para emprendedores urbanos con identidad marcada por artes murales y jardines verticales, donde varias empresas, aceleradoras, fondos de capital emprendedor y espacios de coworkings se instalaron y promueven programas, cursos y convocatorias innovadoras como UX Nights, Switch, Start Up Weekend, Networking Night, Creative Mornings, TEDxCuauhtemoc etc.   La incubadora ImpactHub por ejemplo pudo colaborar con la multinacional francesa Veolia en alianza con el Sacmex, MakeSense, Co_, Ashoka Green y el Laboratorio para la Ciudad para impulsar el primer programa de aceleración para proyectos de Agua Urbana,SenseCube en 2015 que selecciono a 5 emprendedores sociales por la viabilidad y sustentabilidad de sus ideas (Gota de Esperanza, Conciencia Hidrica, Tupepol, Hidropluviales, ResilienteMX).

Por el lado de las grandes empresas, se destaca en México, el caso de Thales un inversionista mayor en I + D para construir un centro de desarrollo de software para soluciones de transporte y seguridad. La multinacional firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  para el desarrollo de soluciones de transporte. También ha ampliado sus colaboraciones con otras universidades públicas y privadas, tales como el TEC de Monterrey y el CONALEP y está buscando crear relaciones de colaboración dentro de los segmentos de la industria aeroespacial y espacial al nivel nacional. A través de su Fundación, está financiando un proyecto en México con Start Up México que fomenta la innovación y el espíritu empresarial para los adolescentes. También la armadora Ford con la convocatoria Reto Ford de Movilidad en la cual fueron seleccionadas y financiadas soluciones innovadoras de crowdsourcing y carpooling.

Nuevas metodologías de trabajo.

Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), casa de estudio destacada por su desempeño en investigación y proveedor de talentos también participa de manera activa con proyectos más orientados a las ciencias de ingeniería aplicada para las industrias alimenticia, automotriz, química a través de su coordinación de innovación y de desarrollo que brinda apoyo de servicios tecnológicos, de transferencia tecnológica y propiedad intelectual e su incubadora de empresas, quisimos ampliar el campo de análisis hacia los laboratorios especializados y los organismos de financiamientos de proyectos con alto impacto para saber más sobre el desarrollo de vocaciones innovadoras de la Ciudad de México. Uno de los proyectos financiados en la megalópolis por el fondo federal Finnova del Conacyt con la Secretaria de Economía fue el centro de transferencia de ciencia y tecnología S.C. Tlamatqui para ofrecer asesoría especializada a las Instituciones de Educación Superior (IES) para que lleven a cabo la comercialización de los conocimientos que generan y respondan adecuadamente a las necesidades del sector productivo.

El Centro de tecnología e Innovación de la fundación Slim que es un laboratorio que dinamiza nuevas formas de emprender a través de la búsqueda de jóvenes talentos otorgando becas mensuales de integración multidisciplinaria, facilita el acceso a las últimas tecnologías para poder desarrollar soluciones creativas, tecnológicas y de impacto social que actualmente representan 14 iniciativas activadas de acuerdo con la página web de la organización. Asimismo, La firma de inteligencia de mercado, Green Momentum, única de ese tipo en la región latinoamericana, es otro ejemplo, que impulsa los emprendimientos mexicanos de tecnologías limpias y soluciones ambientales, a través de la convocatoria Cleantech Challenge Mexico (CTCM) para identificar proyectos que ofrezcan soluciones innovadoras, sustentables y financiables con herramientas de capacitación continua para el desarrollo de empresas a base tecnológica. Esta iniciativa busca promover el desarrollo económico a través del impulso a las nuevas formas de producción, con base en tecnología limpia, que fomenta la economía verde de México. A lo largo de 8 años, las empresas que han pasado por el proceso de Cleantech Challenge México, han generado más de 6,800 empleos verdes nacionales y se han creado 519 nuevas empresas verdes como Rennueva (transformación del unicel en pellets de Poliestireno (PS)) y SUEMA (manejo de los residuos sólidos urbanos) (para los sectores de apoyo energía renovable, ahorro y manejo de agua, biotecnología, biomateriales, tratamiento de residuos, agricultura, conservación de recursos naturales, construcción o movilidad sustentable).

La transformación emprendedora de la Ciudad de México (Parte 3)

Financiamiento creativo: ciudadanos, bolsa, créditos.

Este ecosistema emprendedor de la CDMX ha podido generar un efecto multiplicador de acuerdo con el estudio PriceWaterhouseCooper 2015 realizado con Endeavor, gracias a la llegada de fondos de capital emprendedor tecnológico tales como la plataforma mexicana de crowdfunding- financiamiento colectivo Fondeadora o bien PlayBusiness que han permitido contribuir a aumentar la creación de empresas a 119 startups entre 2008-2014 de acuerdo con el estudio.

Para saber más sobre el tema del financiamiento privado hoy en día, consultamos a Dalius Capital, fondo de capital emprendedor que se especializa en invertir capital en las empresas de etapa madura tipo Serie A (según terminología Silicon Valley) de los sectores de oportunidades de inversión identificados en la región: fintech, software, internet, SaaS, educación, salud. Con más de 20 años de experiencia en el sector, el director nos detalló opciones innovadoras de financiamiento que existen en México como son los certificados de desarollos (CKDs) que es el único mecanismo que permite que los recursos de los fondos de pensiones (AFORE) siendo los principales inversionistas institucionales en el país cotizando en bolsa, puedan apoyarse del desarrollo de proyectos dinámicos en México como fueron los de Clip y Kubo Financiero, que están desarrollando soluciones innovadoras a problemas del sector financiero.

El brazo federal con El INADEM, organismo de la secretaria de Economía y Nacional Financiera S.N.C. ayuda a su medida, con programas de financiamiento para la etapa de arranque de los negocios de emprendedores incentivando a la banca comercial a otorgar créditos de hasta 500mil pesos (con un minino de 20% del capital total aportado por los mismos emprendedores) a una tasa de intereses anual fija del 9.90% sin garantías hipotecarias, para proyectos viables de emprendedores egresados de las incubadoras de negocios de la red certificada INADEM. Zavapp,  con servicios alternativos para el ahorro en otras divisas es una de las start-up emergida del Instituto (y de las rondas de inversión Wayra Telefónica), que simboliza el fortalecimiento del sector debido a las oportunidades que ofrece la CDMX por ser capital de la oferta de servicio del país y generador de talentos altamente calificados en ingeniería de sistemas del IPN, la UNAM y UAM, así como por ser la sede de fondos de inversión, que se encuentra en una fase de plena expansión ya que va a entrar a los 28 países de la Unión Europea gracias al apoyo de la cámara franco mexicana y French Tech Ticket, el programa de incubación francés para start ups internacionales, así como con su vinculación con inversionistas ángeles.

Previsiones desde las empresas grandes.

Por otro lado como hemos visto anteriormente existe el interés de grandes empresas para involucrase directamente en la búsqueda de talentos y creación de startups hacia la diversificación de sus actividades principales reflejando algunos casos sectoriales en la Ciudad de México a seguir para el 2017 para el sector energético que es el área que debería representar mayores oportunidades para los años futuros en el país.

A través de su plan de negocios (2017-2021), la empresa paraestatal Petróleo Mexicanos (PEMEX) refleja su estrategia y proceso de modernización para adaptarse a los retos de la liberalización del sector energético y así consolidarse como una empresa competitiva y con alta eficiencia operativa. Por esa razón es importante mencionar la voluntad de cambio de la empresa paraestatal cuya sede está en la Ciudad de México siendo un actor mayor de la economía mexicana, una de las más grandes empresas de América Latina y un importante generador de empleo y aportes fiscales para México.

La voluntad de PEMEX por involucrase con temas de innovación no es un asunto nuevo ya que con el apoyo del instituto Mexicano del Petróleo (IMP) creado en 1965 existe un organismo que realiza investigación e innovación tecnológica para el aprovechamiento eficiente de los recursos petroleros. En efecto el IMP siendo un centro de investigación descentralizada de clase mundial, se involucra para los proyectos de modernización y reconfiguración de las refinerías, los estudios de optimización global y eficiencia energética y en el diseño de instalaciones terrestres y marinas como lo indica su página web. Recientemente se anunció el Premio a la Innovación para fomentar el desarrollo de nuevas investigaciones con el objetivo de resolver problemas reales de la industria petrolera aprovechando el pensamiento innovador y creativo de los talentos mexicanos. A través de un comunicado, PEMEX presenta esta iniciativa como un estímulo para los estudiantes mexicanos a realizar investigaciones que generen conocimientos innovadores hacia la maximización del valor de los recursos petroleros. Asimismo, se busca establecer sinergias entre PEMEX y la comunidad universitaria como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a fin de estrechar los vínculos que propicien el avance científico y tecnológico del país.

La empresa de innovación alemana Siemens presente desde 1894 en el país, invertirá en alrededor de 200 millones de dólares durante los próximos 10 años para impulsar el desarrollo de sectores clave como salud, energía y educación. En un comunicado, Siemens informo también que entre otros proyectos de innovación tecnológica, el cuerpo directivo está interesado en participar en la modernización en curso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación y la distribución de electricidad. También quieren involucrarse en la transformación de las metrópolis hacia el concepto de ciudades inteligentes a través de la introducción de nuevas tecnologías que las volverán más eficientes y sustentables. Últimamente Siemens gano la licitación para innovación en las obras de reducción de pérdidas y aseguramiento de medición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con medidores tipo AMI (Advanced Metering Infrastructure), con tecnología de comunicación a través de radiofrecuencia que busca reducir las pérdidas no técnicas, asociadas a la confiabilidad en la medición en el consumo de energía eléctrica, así como reducir pérdidas técnicas causadas por la falta de mantenimiento y modernización de las redes de distribución. La empresa es un actor clave para el desarrollo educacional de nuevas vocaciones a traves el modelo importado de educación dual con los programas tipo “Engineering Business Learning” o Program and Financial Business Learning Program” que pretende atraer, retener y desarrollar a los recién graduados universitarios mexicanos ofreciendo oportunidades para desempeñarse dentro de las áreas de especialidad de la compania como Servicios Industriales, Automatización, Tecnología en Edificios, Motores , Energía durante 1 año.

Los centros de investigación que se están posicionando en el tema de Ciudad Inteligente

La escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra en el norte de España se esta orientando a la investigación del tema de Ciudad Inteligente ya que elaborar un estudio anual “Cities in Motion” y además ofrece talleres y cursos abordando los temas urbanos desde una perspectiva de negocios. Ademas tiene un centro de investigación en el tema de las alianzas entre el sector privado y publico en colaboración con las Naciones Unidas. El centro especializado en alianzas publico-privadas en Ciudades Inteligentes y Sostenibles.

El centro de investigación EHT Zurich tiene una focalización en tema de ciudades del futuro. Los arquitectos y los científicos en la mayoría de las diversas disciplinas están investigando el “metabolismo” de las ciudades y la interacción entre la ciudad y el campo. El objetivo es comprender, modelar y rediseñar la ciudad como un sistema. Hay enormes desafíos en partes del mundo, como Asia y África, donde ETH Zurich está trabajando con socios locales en el terreno. Por ejemplo, en el Centro de Singapur-ETH para Global de Sostenibilidad Ambiental (SEC), la universidad tiene el Future Cities Lab, donde cerca de 120 científicos están estudiando la transformación de las ciudades existentes y el desarrollo de otras nuevas, y la búsqueda de alternativas a la rapida urbanización. ETH Zurich también ha establecido un Instituto de Arquitectura y Urbanismo en Etiopía, en colaboración con la Universidad de Addis Abeba.

El Senseable CityLab del MIT en los Estados-Unidos investiga las tendencias de tecnologías digitales en el modo urbano de vivir de los habitantes. Tiene acuerdos con empresas como AT&T, GE, Audi, Enel o SNCF y ciudades como Copenhague, Londres, Singapur, Seattle y Florencia para desarrollar proyectos pilotos. Una iniciativa a destacar es el centro de investigaciones de Singapur enfocado a los temas de movilidad urbana como por ejemplo el desarrollo de una plataforma de simulación de las actividades humanas y comerciales, el uso de la tierra, el uso de energía, transporte y medio ambiente – vinculado con un gama de innovaciones informáticas y de movilidad en red.

El observatorio del Internet de los Cosas del Politecnico de Milan análiza las principales tendencias y tecnologías del mercado de Internet de las cosas, con especial atención al contexto de la Smart City y Smart Home. Realiza colaboración con el DEIB (Departamento de Electrónica, Información y Bioingeniería) y el laboratorio de la IO y con el apoyo de empresas como ABB, AlmavivA, Cisco, Doxa, Easydom, GEWISS, Huawei, ICE, Indra, Intesa Sanpaolo Smart Care, Macnil – Gruppo Zucchetti, Menowatt GE, Olivetti, SIA, Siemens, Snam, Telecom Italia digital Solutions, Vodafone Italia; 3 Italia, Ariston Thermo, BNP Paribas Cardif, GS1 Italia | Indicod-CER, AQUÍ, Microsoft, Vimar.

El Instituto Fraunhofer Fokus es uno de los pocos centros de investigaciones totalmente dedicado a encontrar soluciones de interoperabilidad para las ciudades inteligentes. Sus temas de intereses son: smart Cities, comunicación inteligente, TI Pública, la administración electrónica, eHealth, movilidad inteligente, energy Smart, seguridad pública, ingeniería de calidad del sistema. Para el 2015, ya tienen 8 proyectos en marcha como por ejemplo Triangulum que entra en el marco de la iniciativa de UE Horizonte 2020, para un desarrollo inteligente y sostenible en las ciudades europeas. Por lo tanto, Triángulum transferirá distritos urbanos designados en cuartos inteligentes dentro de las “ciudades faro” de Manchester (Reino Unido), Eindhoven (Holanda) y Stavanger (Noruega).

Twitter @williamgourg

Programa Nacional de Infraestructura en México

Twitter @williamgourg

Programa Nacional de Infraestructura en México

Al tenerse como objetivo el elevar el nivel de bienestar de la sociedad, es imperativo para cumplir este propósito crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país. La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México, ya que representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico, y a la vez incrementar la competitividad del país ante el mundo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se vislumbra como metas nacionales un “México Próspero” y un “México Incluyente”, donde se considera que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competitividad, y conectan el capital humano con las oportunidades que la economía genera. Asimismo, el plan prevé apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo, basada en tres ejes rectores:

·         desarrollo regional equilibrado

·         desarrollo urbano

·         conectividad logística.

Una de las condiciones para que México pueda alcanzar su máximo potencial es la inversión nacional y extranjera en los sectores que detonen su crecimiento sostenido y sustentable. Debido a que la infraestructura demanda grandes cantidades de recursos, y a que los efectos sobre el nivel de crecimiento y desarrollo se materializan en el mediano y largo plazos, es necesaria la formulación del PNI 2014 – 2018 que cuente con una visión integral para su ejecución.

Objetivos y estrategias específicos:

En apego al Sistema Nacional de Planeación Democrática, y a través del PNI 2014-2018 el Gobierno Federal busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del país, por medio de los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:

SECTOR

OBJETIVO

ESTRATEGIA

NO. DE LINEAS DE ACCION

Comunicaciones y Transporte

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social

  1. Desarrollar a México como plataforma logística con
    infraestructura de transporte multimodal que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.
  2. Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente.
  3. Desarrollar infraestructura de comunicaciones que amplíe la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones.

11

SECTOR

OBJETIVO

ESTRATEGIA

NO. DE LINEAS DE ACCION

Energía

Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura

para contar con energía

suficiente, con calidad y a precios competitivos

1. Ampliar y desarrollar la infraestructura existente para la exploración y extracción de hidrocarburos.

2. Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de transformación de hidrocarburos para asegurar el suministro y maximizar el valor económico.

3. Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y complementaria.

4. Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y almacenamiento de combustibles.

5. Desarrollar infraestructura de generación eléctrica para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de menor costo y con bajo impacto ambiental.

6. Desarrollar la transmisión de electricidad que permita el máximo aprovechamiento de los recursos de generación y la atención de la demanda.

7. Desarrollar la distribución de electricidad con calidad,

reduciendo las pérdidas en el suministro y aumentando la cobertura del servicio

19

Hidráulico

Incrementar la infraestructura hidráulica, para asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola, y para el saneamiento y protección contra inundaciones

1. Construir infraestructura para incrementar la oferta de agua potable, y la capacidad de drenaje y saneamiento.

2. Modernizar y construir infraestructura para incrementar la oferta de agua destinada a la agricultura.

3. Construir infraestructura para protección contra inundaciones.

8

SECTOR

OBJETIVO

ESTRATEGIA

NO. DE LINEAS DE ACCION

Salud

Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en  salud para garantizar el acceso

 efectivo a servicios de salud con calidad

1. Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud.

2. Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.

3. Consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas de población vulnerable.

15

Desarrollo urbano y
vivienda

Impulsar el desarrollo

Urbano y la construcción de

viviendas de calidad, dotada

de infraestructura y

servicios básicos, con el

acceso ordenado del suelo

1. Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda de la población en un entorno de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

3. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios territoriales que promuevan la densificación.

4. Impulsar a los desarrollos inmobiliarios.

5. Planear, convenir y ejecutar una política nacional de suelo integral.

19

Turismo

Desarrollar infraestructura

competitiva que impulse al

turismo como eje

estratégico de la

productividad regional y

detonador del bienestar

1. Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística.

2. Promover la creación de nueva infraestructura turística para la diversificación de la oferta del sector.

3. Impulsar la articulación del desarrollo de la infraestructura nacional con las políticas orientadas a promover la competitividad del turismo.

11

Con el cumplimiento de estos objetivos se busca optimizar a través de proyectos las obras de infraestructura de los sectores estratégicos del país, con el fin de potenciar la competitividad de México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, sectores y grupos de la población.

Visión integral sobre el desarrollo regional:

El PNI 2014-2018 tiene un enfoque integral debido a las fuertes interrelaciones que existen entre la infraestructura y el desarrollo territorial. Con una visión de corto, mediano y largo plazo, este programa busca la promoción de un desarrollo regional equilibrado a través de la creación de infraestructura que atienda las demandas de cada región de acuerdo con sus ventajas competitivas derivadas de su vocación productiva y sus condiciones geográficas, pero sobre todo, de acuerdo con las habilidades y capacidades del valioso capital humano que las habitan.

Por otra parte, el programa contempla la Estrategia Transversal Sur-Sureste, la cual considera el impulso al desarrollo de dicha región a través de obras de infraestructura en los sectores estratégicos establecidos, que permitirá fortalecer su productividad y competitividad a nivel nacional e internacional.

REGION

ESTADO

OBJETIVO

 Norte

Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

*Crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones del país, para hacer que cualquier mexicano, independientemente de su condición socioeconómica, lugar de residencia, sexo, religión, grupo étnico lingüístico, entre otros aspectos, pueda desarrollar su potencial de acuerdo a las metas que se haya propuesto.


*Reducir las diferencias en la dotación de infraestructura en los espacios territoriales del país que limitan las oportunidades de un futuro más promisorio para sus habitantes.

 

*Reducir la desigualdad de oportunidades que existe entre las regiones de México.

 Centro

Aguascalientes, Colima, Distrito
Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

 Sur- Sureste

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

 

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Análisis y resumen del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.- PWC